Operacje na rynkach finansowych: oszustwo Golden Money Master

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 16:14

Poważni gracze na rynkach finansowych wiedzą, że zrozumienie, jak te rynki działają, jest niemożliwe bez zrozumienia, co się dzieje i co może się dziać ze złotem.

Złoto jest osią światowego systemu finansowego

Osią światowych rynków finansowych jest złoto. A wokół tej osi różne papiery wartościowe (akcje, obligacje rządowe i korporacyjne, tysiące instrumentów pochodnych) obracają się w wolumenach mierzonych w dziesiątkach i setkach bilionów dolarów. Ale gracze z dowolnym papierowym instrumentem finansowym sprawdzają swoje decyzje i działania na tle państwa i oczekiwanych perspektyw rynku złota.

Banki centralne również kierują się złotem w swoich decyzjach, które wpływają na kurs emitowanych jednostek monetarnych. Ale wśród banków centralnych jest taki, który nie tylko obserwuje trajektorię „żółtego metalu”, ale stara się na nią aktywnie wpływać. Mówimy o Amerykańskim Banku Centralnym – Systemie Rezerwy Federalnej USA, którego głównych akcjonariuszy nazywam „właścicielami pieniądza”.

Złoto jest niebezpiecznym konkurentem dolara amerykańskiego

Na konferencji jamajskiej w 1976 roku nastąpiło oddzielenie dolara amerykańskiego od „złotej kotwicy”. Dolar stał się „papierem”. Ale decyzja konferencji jamajskiej o demonetyzowaniu złota (tj. przekształceniu go z metalu monetarnego w towar) była czysto legalna. A gracze na rynkach finansowych kierują się nie decyzjami prawnymi, ale cenami.

Aby papierowy dolar miał status waluty światowej, konieczne było, aby jego główny i niewypowiedziany konkurent – złoto – potanieł w stosunku do „zielonego”. A przynajmniej nie podnosić ceny. W drugiej połowie lat 70. zorganizowano potężną kampanię propagandową przeciwko „żółtemu metalowi”. Tak więc Paul Volcker, prezes Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku w latach 1975-1979. (i przewodniczący Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej USA w latach 1979-1987) „przepowiedział”, że z czasem cena złota będzie nieco wyższa niż cena żelaza, że, jak mówią, złoto jest całkowicie bezużyteczne metal.

Jednak takie „proroctwa” nie pomogły. Cena „żółtego metalu” wzrosła. Zgodnie ze standardem gold-dollar (formalnie obowiązującym przed konferencją na Jamajce) oficjalna cena złota wynosiła 35 dolarów za uncję, a na początku lat 70. w wyniku dwóch dewaluacji dolara osiągnęła 42,2 dolara. A po konferencji na Jamajce cena złota szybko przekroczyła 100 dolarów, co poważnie zaniepokoiło architektów nowego systemu monetarnego i finansowego.

Interwencje słowne przeciwko złotu musiały być uzupełnione interwencjami z użyciem „żółtego metalu”. Sprzedano kilkaset ton złota z rezerw złota Skarbu USA i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ale to nie powstrzymało cen „żółtego metalu”. Na początku lat 80. osiągnęli poziom 800 USD i prawie dotarli do 850 USD.

Narodziny kartelu złota

Wśród „właścicieli pieniędzy”, którzy postawili na papierowego dolara, wybuchła panika. Złoto nie chciało podporządkować się decyzjom systemu jamajskiego i na naszych oczach zniszczyło swojego konkurenta – „zieloną” walutę. W głębokiej tajemnicy przygotowano plan ratowania papierowego dolara. Istotą planu jest gra ze złotem. Postanowiono zaangażować w tę grę amerykański Skarb Państwa, a także Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, główne banki centralne, a także czołowe prywatne banki komercyjne i inwestycyjne, wśród których szczególną rolę miał odegrać amerykański Goldman Sachs..

W rzeczywistości powstał tajny kartel złota. Musiał przeprowadzać ciągłe interwencje w złoto na rynkach finansowych, nie pozwalając, by „żółty metal” podniósł głowę. Jak miały się odbywać takie interwencje?

Po pierwsze, kosztem metalicznego złota z oficjalnych rezerw (w Stanach Zjednoczonych jest to rezerwa Skarbu Państwa, w innych krajach - rezerwy Banków Centralnych).

Po drugie, kosztem „papierowego złota”. Odnosi się do różnych finansowych instrumentów pochodnych, instrumentów pochodnych powiązanych ze złotem (futures, opcje itp.).

Kartel powstał, najaktywniejsza faza jego działalności przypadła na lata 90. XX wieku. Masowe interwencje członków kartelu przy użyciu złota z metalu i papieru przyniosły pożądany efekt: w grudniu 2000 r. cena spadła do rekordowo niskiego poziomu 271 USD. Jednocześnie pozycja dolara amerykańskiego na świecie osiągnęła maksimum. To właśnie w latach 90. ubiegłego wieku nastąpił szczyt globalizacji finansowej i gospodarczej, za którą krył się zwycięski ślad amerykańskiego dolara.

Pierwsze zakłócenia w działalności kartelu złota

W XXI wieku kartel złota zaczął upadać. W ten sposób tragiczne wydarzenia z 11 września 2001 r. w Nowym Jorku zachwiały prestiżem dolara amerykańskiego i wywołały wzrost cen złota. W 2000 roku zmienność cen złota znacznie wzrosła, z tendencją do stałego wzrostu ceny „żółtego metalu”.

Pod koniec 2012 roku osiągnięto rekordową cenę 1 662 USD. Potem oczywiście zatonęła. W ubiegłym roku średnia roczna cena złota zbliżyła się do poziomu 1300 USD. W tym roku już pewnie „przełamał”. Pasek 1400 $ został już przełamany.

Eksperci spodziewają się, że w przyszłym roku cena z końca 2012 roku może zostać przekroczona i zostanie ustanowiony nowy rekord wszech czasów. Oczywiście nie będzie to do końca absolutny rekord, bo jeśli przeliczymy ceny złota z początku 1980 r. na współczesne dolary, to rekord z tamtego czasu będzie nadal utrzymany w przyszłym roku.

Cokolwiek to było, ale nikt nie wątpi w stabilny długoterminowy trend wzrostu cen złota. Z jednej strony wynika to z zespołu przyczyn geopolitycznych i geoekonomicznych (nie będę o nich teraz mówić). Z drugiej strony ten trend jest nieunikniony, ponieważ światowy kartel złota już się wyczerpał.

Wyczerpany w sensie dosłownym: wyczerpana została znaczna część rezerw złota, przy pomocy których dokonywano regularnych interwencji. Ponadto trzeba liczyć się z tym, że dziś sojusznicze stosunki między Stanami Zjednoczonymi a szeregiem krajów zachodnich uległy osłabieniu. Ci ostatni nie są skłonni wydawać pozostałych rezerw złota na dalsze wspieranie dolara amerykańskiego.

Porozumienie waszyngtońskie – kartel złota z bankami centralnymi

Pomimo tego, że wspomniany przeze mnie kartel złota był ściśle tajny, jego część miała (i nadal ma) całkowicie legalny status. Mówimy o umowie między bankami centralnymi wiodących krajów zachodnich, zwanej „umową waszyngtońską”. Dokładnie dwadzieścia lat temu, w 1999 roku, na spotkaniu w Waszyngtonie, banki centralne podpisały porozumienie o utrzymaniu minimalnych cen na „żółty metal”.

Główną częścią tej umowy jest ustalenie limitu sprzedaży złota – wspólnego i dla każdego Banku Centralnego z osobna. Mówią, że banki centralne nie powinny przekraczać tych limitów, aby nie obniżyć ceny złota do poziomu cokołu. Umowa obejmowała dwa tuziny banków centralnych, które pod koniec lat 90. stanowiły prawie połowę wszystkich oficjalnych rezerw złota na świecie. Ogólny limit na pięć lat ustalono na 2000 ton, tj. 400 ton rocznie.

Umowa została przedłużona w 2004 roku, łączny limit został zwiększony do 2500 ton, tj. 500 ton rocznie. Kolejne przedłużenie nastąpiło w 2009 roku, strony wróciły do rocznego limitu 400 ton. W 2014 roku nastąpiło ostatnie pięcioletnie przedłużenie, ale tym razem nie ustalono limitów i kwot dla poszczególnych banków centralnych. Wyrażał jedynie chęć okazania solidarności w walce o utrzymanie ceny złota.

Osoby niedoświadczone, zapoznając się z dokumentami Washington Gold Agreement, mogą dojść do wniosku, że pomiędzy bankami centralnymi zawarto porozumienie kartelowe mające na celu utrzymanie minimalnej ceny złota poprzez ograniczenie sprzedaży kruszcu z rezerw.

W rzeczywistości Umowa Waszyngtońska jest żywym przykładem języka kabalistów finansowych, który czasami należy rozumieć dokładnie odwrotnie. Tak więc w tłumaczeniu na język rosyjski tekstów porozumienia waszyngtońskiego sens kartelu banków centralnych polega właśnie na grze o spadek złota. Te ogólne limity i kwoty, o których wspomniałem powyżej, to ilości złota, które banki centralne są zobowiązane sprzedać ze swoich rezerw. A eksperci od złota doskonale zdają sobie sprawę z prawdziwego znaczenia Porozumienia Waszyngtońskiego. W 1999 roku Waszyngton ustanowił złoty układ dla swoich wasali. Wtedy żaden z sojuszników nie odważył się uciec od wypełniania zadań Waszyngtonu.

W okresie pierwszej kadencji Porozumienia Waszyngtońskiego (1999-2004) szczególnie wyróżnił się Szwajcarski Bank Narodowy (NSB), sprzedając 1,17 tys. ton "żółtego metalu". Innymi największymi sprzedawcami były Bank Anglii (345 ton) i Centralny Bank Holandii (235 ton).

W drugiej kadencji (2004-2009) wyróżniły się Bank Francji (572 ton), Europejski Bank Centralny (271 ton) i ponownie NBS (380 ton).

W trzecim etapie (2009–2014) entuzjazm uczestników kartelu ostatecznie wygasł. Nie było dużej sprzedaży. Banki centralne ucieszyły się symboliczną sprzedażą kilku ton rocznie.

Czwartego etapu (od 2014 r.) nie można nawet nazwać „wolnym”. Żadna ze stron umowy nie sprzedawała złota. Jedynym wyjątkiem był Bundesbank. Niemiecki Bank Centralny sprzedawał 2-4 tony rocznie (a nawet wtedy do bicia monet). I, o zgrozo, niektórzy członkowie kartelu stali się nabywcami netto „żółtego metalu”.

Złoty kara śmierci

Obecnie w porozumieniu waszyngtońskim uczestniczą 22 banki centralne, które wygaśnie 26 września br. Nie trzeba być prorokiem, żeby przewidzieć, że nie dojdzie do odnowienia umowy. Gra o spadek złota staje się niezwykle kosztowna. Kartel złota idzie pod prąd.

Według MFW w ubiegłym roku zakupy złota netto przez światowe banki centralne wyniosły 651 ton. Członkowie kartelu są obrażeni, widząc, jak inne banki centralne kupują złoto po cenach, które jutro będą nazywane „śmiesznymi”. Znaczenie przedłużenia umowy przepada nawet dlatego, że prezydent USA Trump dąży do osłabienia dolara amerykańskiego. A złoty kartel banków centralnych został stworzony, aby wspierać „zieloną” walutę.

Kartel złota ma również niewidzialną część. To ta część zapewnia niezapowiedziany transfer metalicznego złota z piwnic i sejfów banków centralnych na rynek światowy. Taki transfer jest sformalizowany w postaci transakcji pożyczki złota i leasingu złota.

Głównym rezerwuarem złota dla tego rodzaju operacji jest rezerwa złota Skarbu USA, która, jak wiadomo, została zdeponowana w podziemiach Fort Knox. Według oficjalnych statystyk amerykańskich, wartość tego surowca od wielu lat nie zmienia się i wynosi 8100 ton. Wiele wskazuje jednak na to, że skarbce w Fort Knox od dawna są puste, a złoto amerykańskiego skarbu od dawna trafia na rynek światowy.

Jesteśmy więc świadkami końca nie tylko kartelu banków centralnych pod nazwą „Porozumienie waszyngtońskie”, ale całego kartelu złota – największego przekrętu „właścicieli pieniądza” ubiegłego wieku.